Finanzberatung

Vermögen und Ruhestand im Zusammenhang betrachten.

Vermögensplanung

Eine Vermögensbilanz schafft Übersicht. Darauf aufbauend betrachten wir die gesamte Planung oder einzelne Bausteine sowie Risiko, Rendite und Verfügbarkeit. Unterschiedliche Szenarien helfen, Entscheidungen nachvollziehbar zu vergleichen.

• Vermögensbilanz, Konzept- und Teilanalysen
• Integrierte Szenarien und Vergleich unterschiedlicher Entwicklungen
• Unterlagen für Banken im Zusammenhang mit § 18 KWG
• Bewertung geschlossener Fonds
• Immobilienanalysen: Objekt- und Investitionsrendite

Ruhestandsplanung

• Vergleich und Günstigerprüfung von Rürup- und Riester-Lösungen
• Renditebetrachtung für private Renten, betriebliche Altersvorsorge und Fonds
• Ermittlung der Rentenlücke und ihres heutigen Werts
• Berücksichtigung von Inflation und steuerlichen Annahmen
• Unisex-Tarife bei Riester
• Planungs- und Vorschlagsberechnungen für einzelne Vorsorgebausteine
• Betrachtung möglicher Entwicklungen bis zum Lebensende

Diese Schwerpunkte stammen aus dem bisherigen Beratungsangebot. Konkrete Berechnungen richten sich nach Ihrer Situation und dem aktuellen Produkt- und Rechtsstand. Modellrechnungen sind keine Garantie zukünftiger Ergebnisse.

Wertpapiere und Depot

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